OSKAR LEUTWYLER | PK-Beratung

DIENSTLEISTUNGEN

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Unabhängige Gutachten bei Streitigkeiten in Sachen

• reglementarische Ansprüche 

  • Alter/ Tod/ Erwerbsunfähigkeit

  • Freizügigkeit

  • Scheidung

  • Einkauf von Vorsorgeleistungen

• Finanzierung der Vorsorgeleistungen

• Fusion oder Teilliquidation u.s.w.

Neutrale Beratung von Pensionskassen

• Analyse des IST-Zustandes mit der Prüfung von 

  • Art und Höhe der Vorsorgeleistungen ( Angemessenheit / Branchenüblichkeit )

  • Finanzierung der Vorsorgeleistungen ( Angemessenheit )

  • Anspruchsberechtigung auf Vorsorgeleistungen

  • Koordination der Vorsorgeleistungen mit den übrigen Leistungen der Sozialversicherung ( Ueberversicherung / Versicherungslücken )

  • Art des Risikoträgers ( Rückdeckung )

  • Art des Rechtsträgers ( Stiftung )

  • Art des Verwaltungsträgers ( Eigenverwaltung / Outsourcing )

• Vorschlag für ein ideales Neukonzept in Berichtsform mit den Schwerpunkten 

  • Optimale Transparenz

  • Ermittlung des geeigneten Vorsorgeplanes und dessen Finanzierung

  • Optimales Kosten-/ Nutzenverhältnis

  • Wahl des geeigneten Rechts- / Verwaltungs- / und Risikoträgers

  • Nutzung der Steuervorteile

Neutrale Beratung von Einzelpersonen in Fragen wie

• Erklärung des eigenen Vorsorgereglementes 

• Planung der Pensionierung ( ordentlich, vorzeitig oder aufgeschoben )

• Stufenweise Pensionierung

• Bezug der Vorsorgeleistungen in Kapital- oder Rentenform

• Einkauf von Vorsorgeleistungen im geeigneten Zeitpunkt

• Einkauf von Renten bei einer Versicherungsgesellschaft u.s.w

Information über die Personalvorsorge eines Unternehmens

• Abfassen geeigneter Dokumente ( Reglemente / Statuten / Informationsschriften u.s.w)

• Orientierung der Mitarbeiter sowie der Destinatäre in leicht verständlicher Form

Neutrale Beratung von Versicherungseinrichtungen

• IST-Analyse der Versicherungseinrichtung 

  • Welche Produkte liegen heute vor

  • Allgemeine Wertung / Verbesserungsvorschläge

• Entwicklung neuer Produkte

• Straffung der Organisationsstruktur 

  • Abläufe; einfache Dokumente und Handbücher

  • ON-Line-Verarbeitung mit den Kunden

• Marketing-Aktivitäten 

  • Ueberarbeitung der Verkaufsdokumente

  • Publikationen und Vorträge

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